側室となったヤンは、自分の身を挺して毒を飲むまでして、皇后のタナシルリを追い詰める。譲位を巡って対決し、行省長達の心を掴んでいくタファンを目障りに思うヨンチョルは、狩猟大会でタファンとヤンの暗殺を企てるが、ワン・ユの助けもあって失敗。そのとき命がけで自分を守ったタファンにヤンの心は揺れ、ついに夜を共に過ごす。タナシルリが我が子として育てているマハは、実はヤンが産み、殺されたと思っているワン・ユとの間の子。その運命を知らぬタナシルリは、ヤンとタファンの間の子を皇太子にするものかといきまく。ヨンチョルの秘密資金捜索を巡り、タファン、ペガン、ヤン、各様に陰謀が渦巻く。