人魚災害によって横浜の過半が崩壊してから、三年以上の月日が流れた。毒によって超常の力を得た魔女たちは、野放図にその力を振り回しては多くの被害を出していた。魔女狩りも日災対も消えた日本で、猖獗する魔女の愚挙に歯止めを利かせるものはなかった。人魚に被災し両親を喪ってから心を閉ざしていた少女、虹彩の魔女蛞頭巳蛙は、肺胞の魔女に襲われる。命の危機に陥ったミアを救ったのは、拷問の魔女を自称し魔女を惨殺して回る少女、髄鞘の魔女泥雨有果だった。怒りに衝き動かされて苛烈な暴力をふるうアリカの－－拷問の魔女の姿に、ミアは、恋をした。そしてミアは、アリカにすがった。「わたしを……相棒にしてください」アリカは、応じた。「いっしょに殺そう、ミア」