ある時、ミッキーはお師匠さまの目を盗んで、魔法のぼうしを手に入れました。１本のほうきに魔法をかけ、自分の代わりに水くみの仕事をさせます。ついウトウトと居眠りしてしまったミッキー。気づくと辺り一面に水があふれています。ミッキーは大慌てでほうきをこわしますが……。　「トッカータとフーガ ニ短調」「くるみ割り人形」「魔法使いの弟子」「春の祭典」「田園」「時の踊り」「はげ山の一夜」「アヴェ・マリア」など厳選されたクラッシックの楽曲に合わせて色彩豊かな映像で展開するファンタジー。