マンガの神様のバックボーンが明らかになる本来は表に出ないデッサン原稿を集成したオリジナル編集の画集。収録するのは(1)マンガ・キャラクター下書き、(2)アニメ・キャラクター設定、(3)マスコットキャラクター下書きの3種。マンガ・キャラクター下書きは、キャラクターを決めるための試作。本書には「火の鳥」「アドルフに告ぐ」などのキャラクターが登場。また、アニメ・キャラクター設定は、アニメーターが原画や動画を描くための、ベースになるもの。本書には、1963年1月から1966年12月までフジテレビ系で放映された日本初の長編テレビアニメ「鉄腕アトム」の中から抜粋して収録する。マスコットキャラクター下書きは、博覧会や企業のイメージを代表するもので、手塚治虫は多くのマスコットキャラクターを生み出している。いずれも基本的に鉛筆で描かれたもので、中には、手塚治虫が思いついたままいきなり墨汁を使ってペンで描いたものもある。