「あれれ～？　お兄ちゃん、お胸に何かついてる～？」常識外れの赤ちゃん大賢者かわいい（？）新たな仲間を引き連れ大暴れ！禁忌指定物を回収するためべガルディアの街に別れを告げたレウス一行は、魔物があふれかえった海へと降り立ってしまう。原因を探るため海底にある神殿を調査していると、前世の一番弟子であるメルテア（赤子）と再会する。その後、メルテアが拠点とするアルセラル帝国へ向かうと、勇者祭という武道大会が行われることを知り、ファナとアンジェが参加を表明するが……かつてレウスとともに魔王を倒した勇者の子孫オリオンも出場するようで勇者祭は大荒れの予感！？同大会に参加しないレウスは仲間たちを応援しながらもオリオンに違和感を感じていて……